Al terminar esta lección
Vas a encontrar los datos de tu negocio que ya existen y a juntarlos sin volver a capturar nada.
Casi todos los negocios pequeños creen que no tienen datos. Los tienen: están regados en una hoja de cálculo, en las notas del celular, en el historial de la terminal bancaria y en la cabeza del dueño.
Y conviene decir para qué sirve esto en concreto, porque «datos» suena a corporativo. Sirve para contestar preguntas que hoy contestas a sentimiento: cuál de tus productos te está dando de comer y cuál te está costando, si el mes malo fue malo de verdad o solo lo pareció, si subir el precio te conviene, si ese cliente que te da mucho trabajo deja dinero. Todas esas respuestas ya están en tus datos; nada más no las has visto juntas.
★No necesitas saber de Excel
Este módulo no enseña fórmulas ni tablas dinámicas. Enseña a hacer preguntas y a verificar respuestas. Las fórmulas las escribe la IA; tú pones el criterio de negocio, que es lo que ella no tiene.
Una tabla de filas y columnas donde cada fila es un registro. No necesitas saber usarla: solo necesitas tener tus datos ahí para poder subirlos.
Ver todas las palabras en el glosario →Empieza por doce meses. No intentes juntar cinco años. Con los últimos doce meses ya puedes ver estacionalidad, tendencia y qué te deja dinero. Es suficiente para decidir.
!Una fila por venta, no una por día
El error de estructura más común: capturar «lunes: $4,300». Ese resumen ya no se puede desglosar, y con él nunca vas a poder saber qué producto dejó qué. Una fila por venta, aunque parezca más trabajo. Si ya tienes años de resúmenes diarios, no los tires: úsalos para tendencias y empieza el detalle desde hoy.
Doce meses, aunque estén incompletos. Un año de datos imperfectos vale más que tres meses perfectos, porque un año contiene tus temporadas. Si de algunos meses solo tienes el total y de otros el detalle, súbelos igual y márcalo: se puede trabajar con eso y es mejor que esperar a tener el archivo ideal, que no va a llegar nunca.
El pánico de este módulo es imaginarse capturando doce meses de tickets a mano. No hace falta. Casi todo lo que usas ya te deja sacar tus datos en un archivo, y aunque salga feo, sirve:
Te subo [número] archivos de distintas fuentes: [descríbelos: exportación de mi terminal, estado de cuenta, mi hoja de pedidos].
Júntalos en una sola tabla con estas columnas: fecha, qué se vendió, cuánto se cobró, cuánto me costó y por qué canal se vendió.
Donde un archivo no tenga alguna de esas columnas, déjala vacía y márcala. No la rellenes suponiendo.
Al final dime:
1. Cuántas filas quedaron y de dónde salió cada bloque.
2. Qué información me falta para que el análisis sirva.
3. Si detectaste ventas que aparecen en dos archivos, señálamelas en vez de borrarlas tú.Con cuatro columnas tienes casi todo: fecha, qué se vendió, cuánto se cobró y cuánto te costó. Con esas cuatro puedes calcular margen, tendencia y qué producto conviene. Todo lo demás es lujo.
!Antes de subir nada
Quita los datos personales de tus clientes: nombres completos, teléfonos, correos, direcciones. Para analizar ventas no hacen falta. Sustitúyelos por un identificador tipo CLIENTE-01. Es el módulo 2 aplicado.
El punto de partida de todo el módulo.
Qué entregas
Tu archivo de ventas y gastos de doce meses, sin datos personales.
Si solo te llevas tres cosas de esta lección
Marca la lección cuando hayas hecho el ejercicio, no cuando termines de leer. Ese es el trato.